周芷若把失去记忆重伤的蛛儿和赵敏一起扔到船上，逼波斯船员将船开走，把她们送回中原。为了取信张无忌，周芷若不惜把满头秀发削去了一大片，还在脸上划了两道口子！
待张无忌醒来后，发现义父昏迷不醒，周芷若毁了容，屠龙刀和倚天剑、赵敏和蛛儿还有船都不见了！而周芷若醒来后，一口咬定是赵敏拿走了屠龙刀和倚天剑，还挟持了蛛儿！就是金毛狮王也是这么认为。
张无忌不愿相信这个残忍的事实，只能推托要找赵敏当面对质，等找到蛛儿再说！
张无忌和谢逊还有周芷若都中了十香软筋散的毒，全身无力，只能等驱除毒伤后想办法离开这孤岛！
张无忌有‘九阳神功’护体，很快就解了自身体内的毒。接着他运神功替谢逊驱去了体内毒性后，本该替周芷若驱毒，但这驱毒之法须以一掌贴于对方后腰，一掌贴于脐上小腹，男女有别，怎能如此肌肤相亲？但若非这般运功，又不能将自身的九阳真气输入芷若体内，张无忌心下好生踌躇，难以决断。
谢逊作主让张无忌娶周芷若为妻，然后替周芷若驱毒！张无忌心中挂念赵敏，不想和周芷若拜堂成亲。而周芷若只是想利用张无忌，嫁给他也要等到她练成神功后。
最后张无忌以答应娶蛛儿为妻约定在前，不能背信弃义，如今只能先和周芷若订婚，助她疗伤驱毒，等回中土，待他手刃赵敏，夺回屠龙宝刀交回义父手中，得到蛛儿的同意后，他才能和芷若成亲。
赵敏和蛛儿醒来后发现，她们竟然在一竹筏上！蛛儿竟然不认得赵敏了，也不记得张无忌！在海上飘流两天后，她们才被渔民救起。（那波斯大船上的人竟然就这么把她们俩给扔在海上了！）
因为不知道张无忌他们的情况，赵敏不放心蛛儿一个人，所以等蛛儿伤愈后，赵敏就带她回了大都。回大都前，赵敏还派水师去寻找张无忌。
几个月后，赵敏派去的蒙古水师才找到张无忌他们！等张无忌他们回归中原时，发现丐帮众人在聚会。只因丐帮向来与明教为敌，之前又曾派人来夺屠龙刀，不知道他们聚会是不是又要图谋明教。于是张无忌留下谢逊和周芷若在客栈，一个人前往丐帮查探。
张无忌混入丐帮大会，才知道原来他身在海外数月，明教的众人已经起义对抗元朝，并连败元兵，占了不少地方，颇成气候。丐帮和明教为敌六十年，仇深似海，虽然都要杀蒙古鞑子，但他们也决不希望明教得了天下！而张无忌寻思丐帮人数众多，帮中也颇有豪杰之士，若得与他们联手抗元，大事更易成功。应当和他们尽释前嫌、化敌为友才是！
这时丐帮聚会上来了三个让张无忌非常意外的人，一个是那日前往灵蛇蛇岛抢屠龙刀的丐帮长龙陈友谅，一个是武当宋青书，还有一个竟然是那赵敏！
听那陈友谅当众宣布宋师兄加入丐帮，而宋师兄明显不愿，却好似被那陈友谅要胁，对他言听计从，真的发誓加入了丐帮！那陈友谅说宋师兄是为了芷若师妹才加入丐帮，说是他抢了芷若师妹，还迷惑了武当的长辈们，害得宋师兄和芷若这对青梅竹马长大的有情人不能在一起！真是一派胡言！
宋师兄要加入丐帮，先得禀告太师父和宋师伯才是。他喜欢芷若，芷若怎么从未提起？而且如果他为了一个女子而背叛师门、背叛亲父，人品岂非太差？何况芷若对他一片真心，宋师兄纵得丐帮之助，又怎能逼得她顺从？宋师兄在江湖上声名昭著，号称是武当派后起之秀，怎么会这么糊涂？
那赵敏抢了倚天剑和屠龙刀，把他们弃在荒岛，竟然还敢现身？要不是这时的场地不对，他一定抓住她！可是看到赵敏因为丐帮中人污蔑他，不顾安危的出来维护他，张无忌的的心又软了！张无忌救下赵敏，两人躲在庙中继续偷听丐帮开会！
这时又听到丐帮中人要宋师兄给太师父和宋师伯他们下毒，张无忌心里顿时大怒，还好宋师兄不管丐帮中人怎么劝说都坚决拒绝，一直不肯答允，谁知那陈友谅一提莫七叔，宋师兄便不敢再行推辞，马上答应了！这让张无忌心中顿时起了疑心！这陈友谅到底抓住了宋师兄的什么把柄，竟然让宋师兄答应算计宋师伯他们？张无忌越听越糊涂，怎么都不相信宋青书会是这么糊涂的人！
想那宋青书自从周芷若失踪后，就一直非常担心，于是夜探峨嵋诸女的卧房，谁知却让莫七师叔撞见，他一时慌张就跑了，莫师叔一路追他下来，不管他怎么解释都不听，说他败坏武当派门风，要替武当清理门户。那陈友谅竟然从后偷袭将莫七叔击毙，并推说青书是杀人凶手，青书身负弑师叔之罪名，唯有听从友谅之摆布。那陈友谅把莫七叔的尸体弃于荒野，他不忍心，偷偷的回去想把莫七叔埋了，谁知竟看到有人救回了莫七叔！
在那位救下莫七叔的校长爷爷的帮助下，莫七叔才肯听他解释，最后原谅了他。原本宋青书以为这下子他可以摆脱陈友谅的威胁了，可是那校长爷爷却要他继续跟在陈友谅身边，说这是他的使命，如果他不做，未来他就再没机会娶到芷若了！
宋青书只能乖乖的跟着陈友谅，也不知道那校长爷爷把莫七叔带去哪了？之后宋青书被那陈友谅用莫七叔威胁着加入丐帮不说，还又威胁他给太师父和父亲师叔们下药！
赵敏坚决不承认她在岛上对张无忌他们下毒和抢走屠龙刀与倚天剑之事，也没有挟持蛛儿！蛛儿好好的，已经回家了！她说一切都是周芷若所为！张无忌听后半信半疑，迷惑不已，欲回客栈问过究竟，却发现谢逊与周芷若双双失踪。
武当宋远桥、俞莲舟、张松溪、殷梨亭四位一齐出马，前来找寻莫声谷。另一方面，无忌担心义父和芷若，一路跟踪丐帮，却在山洞中发现莫声谷的尸体！（这尸体当然是假的！）赵敏机灵知此乃陷阱，叫张无忌逃跑，却被宋远桥见到，以为张无忌是杀人凶手，赵敏为救张无忌打晕宋远桥四人，带他们离开。
张无忌被诬害弑师叔之名，深深感受被人误会的滋味；赵敏理解张无忌心底里的真爱是自己，却碍于身份、地位的对立而无法结合，只有黯然心伤。
这时宋青书逃离陈友谅等人，想回武当通风报信。被张无忌用石子作暗器打下马，陈友谅等人追到，言语间真相大白，让躲在石头后面的武当众人知道了真相！原来莫声谷是因为误会宋青书偷窥峨嵋诸女，破坏武当名声，才要拿下青书，谁知让那陈友谅暗算了，还把弑师叔之罪名栽到了青书头上！青书被逼无奈才与贼同行！
看到宋青书宁死也不愿给武当下药，那陈友谅又用芷若的铁指环威胁青书，为了芷若的安危，宋青书只能虚与委蛇，假装答应。
真相大白！杀莫声谷的人是陈友谅！武当四侠和张无忌一解恩仇，他们既当心武当安危，又担心宋青书与蛇共舞被逼同流合污，只能和张无忌分别，立刻赶往武当！
张无忌和赵敏并骑直奔关内，他担心义父落入丐帮之手，又担心芷若被陈友谅逼迫，可是赵敏有伤，耽误了行程。于是夜宿客栈时，越想越心焦的张无忌留书离去，日夜兼程赶到卢龙，终于打听到了义父和芷若的行踪。
张无忌大闹丐帮，救回周芷若。恰逢黄衫美女气势十足的出场，替丐帮史火龙史帮主的独生女儿史红石出面揭穿假史火龙！原来陈友谅是那成昆的徒弟，罪魁祸首就是陈友谅和成昆师徒！那成昆化名圆真、混入少林寺拜神僧空见为师，偷袭光明顶，与殷野王打斗，假死逃脱。他师徒二人野心勃勃，妄图独霸天下，是以害死了史帮主，命这小毛贼冒充，做他们傀儡，再想进一步挟制明教，笼络少林、武当、峨嵋三大派。
这边场上这么多高手在那揭穿真相，竟然众目睽睽之下还让那陈友谅给跑了，陈友谅真是太厉害了！当然宋青书也不赖，他看陈友谅跑了了，他也跟着跑了！
丐帮被陈友谅师徒玩弄与手掌中，甚感惭愧，于是释放了明教的韩林儿。而张无忌和丐帮分析后，都认为谢逊十有八九已经落入成昆之手！
张无忌要去救谢逊，丐帮挽留再三，张无忌只得留下与宴。席间丐帮诸高手又郑重谢罪，并极力要帮忙寻访谢逊下落。张无忌郑重感谢，殷殷以携手共抗鞑子为勉，与诸长老、龙头席上订交，痛饮而散。
张无忌与周芷若、韩林儿离开丐帮后，张无忌询问周芷若她当日被丐帮擒获的经过。
原来那日张无忌走后，谢逊突然病发，最后瘫痪在地，人事不知。这时丐帮高手前来，周芷若和谢逊被擒，二人被送到卢龙。
两人谈到这些日子经历的诸事，张无忌告诉周芷若他和赵敏再相逢后，被冤枉杀了师叔，说眼见未必为实，赵敏可能也是被冤枉的，她也没有偷屠龙刀和倚天剑！
周芷若指出张无忌是想替赵敏开脱洗刷，说他是天下第一等的忠厚老实之人，一定又是赵敏哄骗了他！张无忌只觉世事烦恼不尽，只盼驱走鞑子的大事一了，两人隐居深山，共享清福，再也不理这尘世之事了。
周芷若说张无忌身为明教的教主，倘若真能逐走了胡虏，那时天下大事都在他明教掌握之中，如何能容他去享清福？张无忌告诉芷若他不想当教主，要是明教掌握重权，他就把教主之位让给一位英明智哲之士。
周芷若并不认可张无忌的做法，说她身为峨嵋派的掌门，从得到师父传下来的铁指环后，她就接下了光大峨嵋的重任，就算张无忌要隐居山林，她却不可能一起。
谈及铁指环，张无忌想起这指环已经落入那陈友谅手中，如今怎么又到了芷若手里？
待张无忌醒来后，发现义父昏迷不醒，周芷若毁了容，屠龙刀和倚天剑、赵敏和蛛儿还有船都不见了！而周芷若醒来后，一口咬定是赵敏拿走了屠龙刀和倚天剑，还挟持了蛛儿！就是金毛狮王也是这么认为。
张无忌不愿相信这个残忍的事实，只能推托要找赵敏当面对质，等找到蛛儿再说！
张无忌和谢逊还有周芷若都中了十香软筋散的毒，全身无力，只能等驱除毒伤后想办法离开这孤岛！
张无忌有‘九阳神功’护体，很快就解了自身体内的毒。接着他运神功替谢逊驱去了体内毒性后，本该替周芷若驱毒，但这驱毒之法须以一掌贴于对方后腰，一掌贴于脐上小腹，男女有别，怎能如此肌肤相亲？但若非这般运功，又不能将自身的九阳真气输入芷若体内，张无忌心下好生踌躇，难以决断。
谢逊作主让张无忌娶周芷若为妻，然后替周芷若驱毒！张无忌心中挂念赵敏，不想和周芷若拜堂成亲。而周芷若只是想利用张无忌，嫁给他也要等到她练成神功后。
最后张无忌以答应娶蛛儿为妻约定在前，不能背信弃义，如今只能先和周芷若订婚，助她疗伤驱毒，等回中土，待他手刃赵敏，夺回屠龙宝刀交回义父手中，得到蛛儿的同意后，他才能和芷若成亲。
赵敏和蛛儿醒来后发现，她们竟然在一竹筏上！蛛儿竟然不认得赵敏了，也不记得张无忌！在海上飘流两天后，她们才被渔民救起。（那波斯大船上的人竟然就这么把她们俩给扔在海上了！）
因为不知道张无忌他们的情况，赵敏不放心蛛儿一个人，所以等蛛儿伤愈后，赵敏就带她回了大都。回大都前，赵敏还派水师去寻找张无忌。
几个月后，赵敏派去的蒙古水师才找到张无忌他们！等张无忌他们回归中原时，发现丐帮众人在聚会。只因丐帮向来与明教为敌，之前又曾派人来夺屠龙刀，不知道他们聚会是不是又要图谋明教。于是张无忌留下谢逊和周芷若在客栈，一个人前往丐帮查探。
张无忌混入丐帮大会，才知道原来他身在海外数月，明教的众人已经起义对抗元朝，并连败元兵，占了不少地方，颇成气候。丐帮和明教为敌六十年，仇深似海，虽然都要杀蒙古鞑子，但他们也决不希望明教得了天下！而张无忌寻思丐帮人数众多，帮中也颇有豪杰之士，若得与他们联手抗元，大事更易成功。应当和他们尽释前嫌、化敌为友才是！
这时丐帮聚会上来了三个让张无忌非常意外的人，一个是那日前往灵蛇蛇岛抢屠龙刀的丐帮长龙陈友谅，一个是武当宋青书，还有一个竟然是那赵敏！
听那陈友谅当众宣布宋师兄加入丐帮，而宋师兄明显不愿，却好似被那陈友谅要胁，对他言听计从，真的发誓加入了丐帮！那陈友谅说宋师兄是为了芷若师妹才加入丐帮，说是他抢了芷若师妹，还迷惑了武当的长辈们，害得宋师兄和芷若这对青梅竹马长大的有情人不能在一起！真是一派胡言！
宋师兄要加入丐帮，先得禀告太师父和宋师伯才是。他喜欢芷若，芷若怎么从未提起？而且如果他为了一个女子而背叛师门、背叛亲父，人品岂非太差？何况芷若对他一片真心，宋师兄纵得丐帮之助，又怎能逼得她顺从？宋师兄在江湖上声名昭著，号称是武当派后起之秀，怎么会这么糊涂？
那赵敏抢了倚天剑和屠龙刀，把他们弃在荒岛，竟然还敢现身？要不是这时的场地不对，他一定抓住她！可是看到赵敏因为丐帮中人污蔑他，不顾安危的出来维护他，张无忌的的心又软了！张无忌救下赵敏，两人躲在庙中继续偷听丐帮开会！
这时又听到丐帮中人要宋师兄给太师父和宋师伯他们下毒，张无忌心里顿时大怒，还好宋师兄不管丐帮中人怎么劝说都坚决拒绝，一直不肯答允，谁知那陈友谅一提莫七叔，宋师兄便不敢再行推辞，马上答应了！这让张无忌心中顿时起了疑心！这陈友谅到底抓住了宋师兄的什么把柄，竟然让宋师兄答应算计宋师伯他们？张无忌越听越糊涂，怎么都不相信宋青书会是这么糊涂的人！
想那宋青书自从周芷若失踪后，就一直非常担心，于是夜探峨嵋诸女的卧房，谁知却让莫七师叔撞见，他一时慌张就跑了，莫师叔一路追他下来，不管他怎么解释都不听，说他败坏武当派门风，要替武当清理门户。那陈友谅竟然从后偷袭将莫七叔击毙，并推说青书是杀人凶手，青书身负弑师叔之罪名，唯有听从友谅之摆布。那陈友谅把莫七叔的尸体弃于荒野，他不忍心，偷偷的回去想把莫七叔埋了，谁知竟看到有人救回了莫七叔！
在那位救下莫七叔的校长爷爷的帮助下，莫七叔才肯听他解释，最后原谅了他。原本宋青书以为这下子他可以摆脱陈友谅的威胁了，可是那校长爷爷却要他继续跟在陈友谅身边，说这是他的使命，如果他不做，未来他就再没机会娶到芷若了！
宋青书只能乖乖的跟着陈友谅，也不知道那校长爷爷把莫七叔带去哪了？之后宋青书被那陈友谅用莫七叔威胁着加入丐帮不说，还又威胁他给太师父和父亲师叔们下药！
赵敏坚决不承认她在岛上对张无忌他们下毒和抢走屠龙刀与倚天剑之事，也没有挟持蛛儿！蛛儿好好的，已经回家了！她说一切都是周芷若所为！张无忌听后半信半疑，迷惑不已，欲回客栈问过究竟，却发现谢逊与周芷若双双失踪。
武当宋远桥、俞莲舟、张松溪、殷梨亭四位一齐出马，前来找寻莫声谷。另一方面，无忌担心义父和芷若，一路跟踪丐帮，却在山洞中发现莫声谷的尸体！（这尸体当然是假的！）赵敏机灵知此乃陷阱，叫张无忌逃跑，却被宋远桥见到，以为张无忌是杀人凶手，赵敏为救张无忌打晕宋远桥四人，带他们离开。
张无忌被诬害弑师叔之名，深深感受被人误会的滋味；赵敏理解张无忌心底里的真爱是自己，却碍于身份、地位的对立而无法结合，只有黯然心伤。
这时宋青书逃离陈友谅等人，想回武当通风报信。被张无忌用石子作暗器打下马，陈友谅等人追到，言语间真相大白，让躲在石头后面的武当众人知道了真相！原来莫声谷是因为误会宋青书偷窥峨嵋诸女，破坏武当名声，才要拿下青书，谁知让那陈友谅暗算了，还把弑师叔之罪名栽到了青书头上！青书被逼无奈才与贼同行！
看到宋青书宁死也不愿给武当下药，那陈友谅又用芷若的铁指环威胁青书，为了芷若的安危，宋青书只能虚与委蛇，假装答应。
真相大白！杀莫声谷的人是陈友谅！武当四侠和张无忌一解恩仇，他们既当心武当安危，又担心宋青书与蛇共舞被逼同流合污，只能和张无忌分别，立刻赶往武当！
张无忌和赵敏并骑直奔关内，他担心义父落入丐帮之手，又担心芷若被陈友谅逼迫，可是赵敏有伤，耽误了行程。于是夜宿客栈时，越想越心焦的张无忌留书离去，日夜兼程赶到卢龙，终于打听到了义父和芷若的行踪。
张无忌大闹丐帮，救回周芷若。恰逢黄衫美女气势十足的出场，替丐帮史火龙史帮主的独生女儿史红石出面揭穿假史火龙！原来陈友谅是那成昆的徒弟，罪魁祸首就是陈友谅和成昆师徒！那成昆化名圆真、混入少林寺拜神僧空见为师，偷袭光明顶，与殷野王打斗，假死逃脱。他师徒二人野心勃勃，妄图独霸天下，是以害死了史帮主，命这小毛贼冒充，做他们傀儡，再想进一步挟制明教，笼络少林、武当、峨嵋三大派。
这边场上这么多高手在那揭穿真相，竟然众目睽睽之下还让那陈友谅给跑了，陈友谅真是太厉害了！当然宋青书也不赖，他看陈友谅跑了了，他也跟着跑了！
丐帮被陈友谅师徒玩弄与手掌中，甚感惭愧，于是释放了明教的韩林儿。而张无忌和丐帮分析后，都认为谢逊十有八九已经落入成昆之手！
张无忌要去救谢逊，丐帮挽留再三，张无忌只得留下与宴。席间丐帮诸高手又郑重谢罪，并极力要帮忙寻访谢逊下落。张无忌郑重感谢，殷殷以携手共抗鞑子为勉，与诸长老、龙头席上订交，痛饮而散。
张无忌与周芷若、韩林儿离开丐帮后，张无忌询问周芷若她当日被丐帮擒获的经过。
原来那日张无忌走后，谢逊突然病发，最后瘫痪在地，人事不知。这时丐帮高手前来，周芷若和谢逊被擒，二人被送到卢龙。
两人谈到这些日子经历的诸事，张无忌告诉周芷若他和赵敏再相逢后，被冤枉杀了师叔，说眼见未必为实，赵敏可能也是被冤枉的，她也没有偷屠龙刀和倚天剑！
周芷若指出张无忌是想替赵敏开脱洗刷，说他是天下第一等的忠厚老实之人，一定又是赵敏哄骗了他！张无忌只觉世事烦恼不尽，只盼驱走鞑子的大事一了，两人隐居深山，共享清福，再也不理这尘世之事了。
周芷若说张无忌身为明教的教主，倘若真能逐走了胡虏，那时天下大事都在他明教掌握之中，如何能容他去享清福？张无忌告诉芷若他不想当教主，要是明教掌握重权，他就把教主之位让给一位英明智哲之士。
周芷若并不认可张无忌的做法，说她身为峨嵋派的掌门，从得到师父传下来的铁指环后，她就接下了光大峨嵋的重任，就算张无忌要隐居山林，她却不可能一起。
谈及铁指环，张无忌想起这指环已经落入那陈友谅手中，如今怎么又到了芷若手里？